为了有效地发展辅导业务，您需要一个有组织的系统来跟踪您的潜在和现有辅导客户。
实施教练 CRM 是将潜在客户培养成客户的直接方法。市场上提供的教练 CRM 软件选项为您提供了充足的机会来找到适合您需求的软件。
本文将指导您了解最适合教练的 CRM、要寻找的关键工具功能以及可用于帮助您的企业取得成功的其他教练软件。
什么是 CRM 以及它如何帮助我的教练业务？
CRM代表客户关系管理。它指的是软件公司用来存储客户数据并在整个客户生命周期内建立更牢固的关系。
辅导就是帮助你的客户达到他们想要的目标。然而，每一个成功的企业也必须保持销售渠道的健康（确保你也有潜在客户）。
使用 CRM 系统来组织您的实践可以帮助您实现这两点。
借助 CRM，您可以更好地了解您的潜在客户是谁以及他们想要什么。有了这些见解，您将知道如何让客户满意——从初次见面到入职培训乃至更远的未来。
在 CRM 内部，您可以跟踪您的勘探活动、访问和记录您的通信等。
以下是 Pipedrive 内部详细客户视图的示例。您可以查看联系方式和外联历史记录、存储笔记和附加文件。
Coach CRM：Pipedrive 内部的详细客户视图
CRM 不仅仅与数据有关。您还可以使用这些工具来简化销售流程。
Pipedrive 等高级 CRM 工具除了提供联系人管理之外，还提供其他功能，帮助您推销业务并更好地完成销售。
销售渠道功能可让
您直观地了解自己在销售流程中所处的位置以及哪些潜在客户需要后续电子邮件或电话。这是一种简化的方式，可让您专注于发展业务，同时保持与现有客户之间的最佳关系。
Coach CRM：利用 Pipedrive 销售管道提高效率
以下是有关 CRM 系统可以为您的教练业务做些什么的更多信息：
通过工作流程自动化减少工作量并提高效率，例如对每个新的辅导咨询发送快速回复
简化日常活动，明确优先事项，节省更多时间来指导或建立和管理客户关系
获取销售数据和客户数据，以便您可以更好地决定如何有效地销售您的教练服务
创建并发送电子邮件营销活动，将新线索转化为付费客户
市场上有如此多的选择，要知道为您的教练业务选择哪种工具可能很困难。让我们考虑一下选择教练 CRM 时最重要的功能。
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教练 CRM 中需要注意什么：必备要素
在选择 CRM 软件解决方案之前，请了解哪些功能可用，以便您可以决定哪些功能对您的特定辅导业务需求至关重要。
以下是针对教练的高质量 CRM 的一些最重要的方面。
易于使用 有些 CRM 比较复杂，专为流程复杂的大公司而设计。
作为一名教练，您需要一款设计直观、用户友好的 CRM 工具，帮助您高效地管理时间。
自动化 您只能处理一些销售任务，例如与客户会面和开发新课程。
我们公司创建了电话号码和电子邮件列表。您可以轻松地从我们 手机号数据库列表 这里购买该清单。我们以低于市场的价格销售我们的产品。我们为客户提供完全纯净的产品。这将帮助您发展业务。您可以随时从我们这里购买此清单。你可以很容易地改进它。
许多 CRM 可以自动执行重复性任务，例如发送入职文件或预约提醒，以便您可以专注于更重要的活动。
定价和可扩展性
无论您是单独执教还是建立执教帝国，成本都很重要。
寻找具有分层定价计划的工具，让您可以根据当前需求扩展附加功能。
电子邮件营销
电子邮件营销功能可让您发送定制信息，解决受众的难题。这让您能够跟上每一条新线索，并将他们培养成付费客户。
发票和会计连接
具有支付处理功能或与支付工 2020 年销售的按需印刷产品 具集成能力的工具可简化发票并满足您的会计需求。
集成
集成允许您将其他工具与 CRM 连接起来，这样您就不会在客户文件、日历和发票之间来回切换而浪费宝贵的时间。
支持
有些 CRM 工具（但不是全部）提供客户服务帮助。您的工具拥有的功能越多，您就越应该确保提供全面的客户支持。
一旦您决定了哪些特性和功能对您的业务最重要，请考虑以下最重要的 CRM 工具推荐。
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最适合发展辅导业务：Pipedrive
Pipedrive 是最好的 CRM平台之一，可简化您的教练业务的销售流程，也是您准备发展时的首选工具。
Pipedrive 强大的 CRM 系统让您可以同时处理多个潜在客户。专用销售功能（如可自定义的销售渠道）可帮助您自动化培养与新潜在客户关系的流程。Pipedrive中的销售自动化功能使您能够在合适的时间转换潜在客户。
Pipedrive 与Zoom和 Stripe等 200 多种工具连接，为您提供更多功能并加快您的流程。
以下是您需要了解的所有信息
以确定 Pipedrive 是否是适合您的辅导业务的 CRM 解决方案。
Pipedrive 的主要功能
Pipedrive 具有许多显著的客户管理和优化辅导业务功能。这款屡获殊荣的工具拥有简单、直观的界面，所有功能都易于使用。
日历和日程安排
Pipedrive 内置日历和调度工具，让预约安排变得简单。您无需离开 CRM 平台即可发送会议邀请。
Coach CRM：Pipedrive 如何让您无需离开 CRM 平台即可发送会议邀请
Pipedrive 的日历工具还允许您通过简单的预订页面虚拟分享您的可用性。
现有或潜在客户可以直接在工具中选择合适的时间，无需来回发送电子邮件或意外重复预订。
Coach CRM：Pipedrive 的日历工具如何让您虚拟共享您的空闲时间
自动日历邀请确保您不会错过预定的通话，并可以选择发送通话提醒，以便您的客户也能履行承诺。
如果您已经使用调度工具，Pipedrive 可以与Google 日历、Acuity和Calendly等流行日历集成。
创建文档和 Web 表单
使用 Pipedrive 的SmartDocs 插件，您可以创建与您的辅导客户一起开始工作所需的每个文档，从提案到入职文档。
建立合同、要求新客户以电子方式签署合同并自动启动入职流程——所有操作均在您的 CRM 中完成。
Coach CRM：如何通过 Pipedrive CRM 请求数字签名
Pipedrive 的网络表单让您能够轻松地为您的网站创建个性化、可嵌入的表单。
收集您的网站访问者信息并利用每一个机会开始发展这些关系。
在社交媒体上分享表单的选项可以帮助您接触更广泛的受众并在您喜欢的平台上收集潜在客户。
您还可以为符合条件的潜在客户设计入职表格或调查问卷，以便更好地了解他们的动机并为您的第一次发现电话做好准备。
联系人管理
Pipedrive CRM 中的联系人管理不仅仅用于建立个人联系人列表。
Pipedrive 让您记录并跟踪与每个人的沟通历史。
您可以同步您的电子邮件通信以显示在历史记录中并附加客户通话的记录。
Coach CRM
在 Pipedrive CRM 中跟踪您与每位客户的沟通历史
Pipedrive 还允许您将人们与不同的组织联系起来——如果您提供团体辅导，这项功能特别有用。
营销自动化
借助 Pipedrive 的 Campaigns 插件，您可以利用电子邮件营销软件来制作有效的电子邮件，支持大规模建立客户关系。
结合CRM 数据库和电子邮件管理功能可帮助您设置自动电子邮件流，以引导新潜在客户通过您的渠道，并将更多潜在客户转化为付费客户。
Pipedrive 提供许多预制的可定制模板（如下），或者您可以使用简单的拖放式电子邮件生成器发挥创意。
Coach CRM：Pipedrive 为电子邮件营销活动预先制作的可定制模板
使用 Pipedrive 的电子邮件
跟踪软件监控电子邮件的打开情况，以便您可以在最相关时进行跟进。
发票和付款
无论您的辅导客户是预先支付所有费用还是为单次课程支付费用，将您的 CRM 连接到您的支付工具都可以帮助您跟踪谁已付款以及谁需要提醒。
Pipedrive 与许多流行的会计工具集成，如Quickbooks、Xero和Stripe，以帮助您掌握业务簿记。
从您的 Pipedrive 客户资料创建 Quickbooks 发票非常简单。
Coach CRM：根据 Pipedrive 的客户资料创建 Quickbooks 发票
在此处下载免费销售发票模板
使用这些适用于 Google 和 Microsoft 的发票模板开始使用
如果您是一名商业教练，您可以导出Pipedrive 仪表板 ATB 目录 来向您的客户展示他们的入职和指导进度。
网站建设者
无论您刚刚开始还是正在改进您的教练实践，商业网站都可以帮助潜在客户更加认真地对待您。
Wix 和 Squarespace 等一些网站工具为想要建立自己的网站的个人提供支持。这些平台附带模板和登录页面，您可以根据自己的需求进行自定义。
一些平台建议将您的网站和 CRM 结合起来。但是，同时具备这两种功能的工具往往在某一方面比另一方面更胜一筹。您仍然可以使用Zapier等工具连接您的网站和 CRM ，并通过 Pipedrive 嵌入 Web 表单。
